品牌扩大导入 ToF,三五族谁受惠?

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品牌扩大导入 ToF,三五族谁受惠?

今年手机市场最热话题之一,就是各家品牌厂商在后镜头纷纷导入 3D 感测 ToF(飞时测距)镜头,ToF 镜头现阶段以取代景深镜头姿态出现,提供更佳的照相功能,不过厂商更为看重后续 VR 应用展开,搭载 ToF 镜头将成趋势,且将渗透至中低阶机种,市场后续成长可期,供应链中,主要包括 ToF Vcsel(垂直共振腔面射雷射),包括磊晶的全新、代工的稳懋及宏捷科将受惠。

品牌厂纷纷导入 ToF 镜头,为 AR 铺路

苹果 2017 年推出 iPhone X,首先将结构光 Vcsel 搭载于智能型手机,应用于脸部辨识解锁,被认为是 3D 感测切入消费性电子市场起飞的元年,当时市场认为非苹阵营将跟进带动 Vcsel 需求大幅成长,不过后来导入情况不如预期,因而消费性产品应用之 Vcsel 市场沉寂了一段时间。

拓墣产业研究院研究经理蔡卓卲指出,苹果 iPhone 前镜头导入结构光 3D 感测技术,应用在人脸辨识、刷脸解锁功能,当时 Android 阵营厂商也想跟进,不过发现结构光技术门坎较高且有专利问题,因此针对解锁功能,仍以透过指纹辨识、密码方式进行,Android 阵营前镜头无法全面导入 3D 感测,因而较为沉寂。

不过观察 2019 下半年至 2020 年,不论苹果或非苹阵营,包括三星、华为、SONY、OPPO、Vivo 等等,纷纷计划在后镜头搭载 ToF Vcsel,且不限高阶旗舰机种,预期也将渗透至中低阶机种,市场认为将带动 Vcsel 需求再起。

蔡卓卲表示,目前手机后置镜头模块一般会有 3~4 个镜头组成,包括广角、长焦、景深等等,所谓的 ToF 镜头,即是取代景深镜头,也是品牌厂多镜头规格竞赛的一环。

以往的景深效果,是透过后置的主镜头跟景深镜头搭配达到效果,如今 TOF 镜头本身即可达到景深照片效果,蔡卓卲指出,ToF 镜头成本会较原本的景深镜头贵一些,但是对厂商来说,成本只多一点点,除了能取代原本功能之外,还可以为未来 AR 应用铺路,对厂商来说,这一点投资很值得。

ToF 渗透至中低阶手机为趋势,供应链将扩大

蔡卓卲表示,对整个产业及供应链来说,手机后置 ToF 镜头是从无到有的组件,过去 3D 感测手机市场几乎全部在苹果供应链手上,现在 Android 阵营也开始导入 ToF 镜头,且渗透到中阶机种,例如华为 M 系列、P 系列之外,Nova 5 也全面导入,三星的 A8 系列也导入 ToF 镜头,且除了中阶机种,未来性价比较好的机种也都有可能导入,在这样的情况下,供应链也需要扩展,除了主要供货商之外,还需要第二、第三供货商。

根据 TrendForce 预估,手机 3D 感测应用之 Vcsel 产值,预估 2019 年市场产值达 11.39 亿美元,成长 26%。供应链预期 2020 年市场也将达双位数成长。

3D 感测模块厂立普思指出,我们接触到的一线手机厂中,对 ToF 采用度很高,各家传感器厂不断提供更新方案,使得 ToF 感测效果获得提升,这一、两年 ToF 成长曲线非常陡峭。

三五族受惠,但产能计划须密切观察

以手机应用之 Vcsel 供应链来说,主要包括三五族化合物半导体族群,包括磊晶的全新、代工的稳懋及宏捷科。

全新 Vcsel 产品归类在占营收二至三成的光通讯产品当中,又主要为 PIN 光探测器之材料,今年 Vcsel 产品占比逐步提高,主因切入韩系手机供应链,并自今年 1 月开始出货,今年年中则有第 2 家中国手机品牌客户步入量产,市场预期 2020 年非苹因为功能持续加强,Vcsel 有机会导入中低阶机种,将带动 Vcsel 需求进一步提升。

至于代工厂稳懋,除了发展已久的射频(RF)领域之外,这几年也将应用延伸到光感测,其中 Vcsel(垂直共振腔面射雷射)应用在智能型手机之脸部 3D 感测,更是打入苹果 iPhone 供应链,稳懋因良率佳,且相较同业以 4 吋晶圆产能为主,稳懋则具备充足的 6 吋晶圆产能,在成本有优势,因而顺利打入供应链、成为主要供货商。

稳懋营收结构当中,「其他」类主要就是 Vcsel 产品,今年第一季占营收 17%,第二季占比降至 10%,反映亚洲 PA 厂转单效益带动下,加上苹果手机销售平淡,进而使其比重明显降低。

稳懋总经理陈国桦指出,以消费性电子来说,目前除了前镜头搭载结构光技术之 Vcsel,目前商机还包括搭载于后镜头的 ToF 镜头,而 ToF 镜头的出现,背后代表着将来 AR / VR 应用所带来的机会。

同样为代工厂的宏捷科,今年第一季 Vcsel 营收占比达约 20%,目前占比低于 20%,原因也与稳懋情况雷同,是因为亚洲 PA 转单效益压缩其占比。

宏捷科 Vcsel 原本即有多家客户,应用于手机及车用等,目前已逐步发酵的是手机应用,客户包括韩系以及中国手机品牌,惟目前非苹手机搭载 TOF Vcsel 几乎仍以旗舰机为主、量还不够大,但预期 2020 年将向下渗透至数量更多的中阶机种,将带动 2020 年手机应用之 Vcsel 明显成长。

稳懋及宏捷科目前产能皆已达满载,因应后续成长所需,双双计划启动扩厂,预计至 2020 年上半年,稳懋将扩增 5,000 片/月产能,宏捷科将扩建二厂,初期大约会开出 1.5 万片/月产能。

虽然稳懋及宏捷科所扩产能并非完全用在 Vcsel,还包括 5G RF 组件、亚洲 IC 设计公司转单潜在需求等,不过业者对于 3D 感测市场后续看法,普遍转趋正向。

供应链指出,目前代工产能最大为稳懋,第二大为宏捷科,稳懋目前产能十分吃紧,且 Vcsel 产能主要已包给苹果,目前 5G 组件、亚洲 PA 转单等需求已让稳懋应接不暇,新增的 ToF Vcsel 需求,稳懋肯定无法全部吃下;而宏捷科也因分散客源有成,近年新增多家 PA 客户,后续产能规划上,也需要支应中国去美化转单已及 5G 需求,产能也是紧绷。因此稳懋及宏捷科后续产能规划及进度将是观察重点。

至于全新,不若稳懋、宏捷科目前面临产能吃紧之苦,全新 2018 年已添购 12 台 MOCVD 磊晶设备,目前产能足以支应 2020 年成长所需。

ToF 镜头衍伸应用何时发酵?

手机品牌厂导入 ToF 镜头,现阶段是取代景深镜头,并提供更好的拍照效果,做为多镜头的规格竞赛,不过长期而言,是着眼于未来 AR 应用展开的铺路。

蔡卓卲表示,今年虽然很多手机开始导入 ToF 镜头,但是厂商不会特意宣称 ToF 所能带来的 AR 应用,可能要等到 2020 年, iPhone 后镜头开始搭载 ToF 之后,结合苹果这几年来在 AR 的发展,Android 阵营以及相关开发商,才会有较为明确的方向,而当这些开发商开发出应用功能之后,品牌厂商才会将他们的 ToF 镜头与应用功能做链接,预期要到 2020 年或 2021 后才会比较明显。

蔡卓卲表示,对应用端来说,目前品牌厂商搭载 ToF 镜头,等于是硬件先走,但有助于提高开发商投入资源开发应用之意愿,进而带动后续消费者需求,市场才会往上走。

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