月度归档 2019年10月24日

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SK 海力士第 3 季营业利益大幅年减 93%,重申 2020 年支出减少

南韩内存大厂 SK 海力士 24 日公布 2019 年第 3 季财报。由于 DRAM 内存的均价下跌 16%,导致第 3 季营业利益较 2018 年同期 93%。而针对未来的营运展望,SK 海力士表示,虽然市场最担心的库存状况已有好转。但是,在 DRAM 第 4 季仍处于清库存状态,而 NAND Flash 闪存要到 2019 年底才会回到正常库存水位下,2020 年的资本支出仍旧会如之前预期般明显减少。

SK 海力士 2019 年第 3 季营收为 6.839 兆韩圜,较第 2 季增加6%,较 2018 年同期减少 40%。营诶利益则是来到 4,730 亿韩圜,较第 2 季减少 26%,较 2018 年同期大减 93%。税后纯益则是 4,950 亿韩圜,较第 2 季减少 8%,也较 2018 年同期减少 89%。虽然,成绩为 2016 年第 2 季以来新低,但仍优于分析师预期。

SK 海力士 2019 年第 3 季营收为 6.839 兆韩圜,较第 2 季增加6%,较 2018 年同期减少 40%。营诶利益则是来到 4,730 亿韩圜,较第 2 季减少 26%,较 2018 年同期大减 93%。税后纯益则是 4,950 亿韩圜,较第 2 季减少 8%,也较 2018 年同期减少 89%。虽然,成绩为 2016 年第 2 季以来新低,但仍优于分析师预期。

最后,SK 海力士还指出,在部分 NAND Flash 产品第 4 季的价格会上涨,加上成本结构优化,虽短期看不到趋势面的变化,但将使得公司赔钱幅度会缩小的情况下,但持续重申 2020 年的资本支出相较 2019 年仍旧会大减,而新厂进度则会依照市况的发展而定。

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新 iPhone 热卖!三星忙接单,传增产苹果 OLED 面板

iPhone 11 系列机种热卖,据传三星电子旗下面板厂 Samsung Display 增产iPhone OLED 面板,下半年供应量最高可能达 5,000 万组。

SamMobile、韩媒 The Investor 引述当地《Money Today》报导称,第三季 Samsung Display 供应 2,220 万组 OLED 面板给苹果。7 月出货量为 390 万组、8 月为 840 万组、9 月为 990 万组。9 月数据比原本预估的 690 万组高 40% 之多。

展望第四季,估计 Samsung Display 10、11 月对苹果出货量分别为 980 万组、500 万组。依据 12 月情况而定,下半年供应量将在 4,000 万至 5,000 万组。

Samsung Display 是苹果 iPhone 面板主要供货商,iPhone OLED 面板 90% 来自三星,包括 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max。LG Display 最近打入 iPhone OLED 供应链,供应 700 万至 800 万组 iPhone 11 Pro Max 面板。

iPhone 11 采液晶(LCD)屏幕,供货商为日商 JDI、LG Display、夏普(Sharp)。

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折迭手机卷土重来重振旗鼓,软性材料受关注

三星电子重新卷土而来的 Samsung Galaxy Fold,年初上市后因屏幕破裂问题立刻铩羽而归,但经修正重新上市后,仍掀起预购风潮,在南韩以及海外市场都创下佳绩,23 日华为也拟发表折迭手机 Mate X,明年折迭手机的市场可望进一步开展。上游软性材料配合方面,目前透明 PI 仍为折迭手机的主流材料,若可随折迭手机的市场扩大,未来的成长性看好,且现阶段仍有相当高的技术难度,惟另一方面,在新材料不断演进下,市场也传出 2020 年三星第 2 代折迭手机有可能会以超薄玻璃取代现在的透明 PI,并为折迭手机的材料供应链添变数。

三星折迭手机再出发,声誉谷底攀升

三星是折迭手机的领头羊,对 2 月 在 MWC 公开的 Samsung Galaxy Fold,市场原寄予厚望,无奈上市几乎只是「一天行情」,实测披露传出屏幕破裂等灾情,而三星也立刻停止 Samsung Galaxy Fold 上市进度,且用在折迭手机的可折迭 OLED 出货量迅速在 5、6、7 月归零,不过在完成修改后,9 月重新卷土重来,预购状况也传出佳绩,并带动三星可折迭 OLED 出货量快速回升。

据了解,三星的折迭面板在 8 月开始小量重启生产后,9 月快速拉升到 9.2 万片、10 月 10.2 万片、11 月 9.9 万片, Galaxy Fold 价格近 2,000 美金,在南韩预购 2 波创下佳绩下,英国、德国、新加坡及法国等地的电信商订单状况也反应佳,可见若市场接受可折迭手机这项创新型的产品,接下来中国手机品牌商预计也会跟进推出折迭型手机。

仍需看价格和优势可否吸引消费者

三星预计 2020 年将推出折迭手机 2 代新产品,市场预期,三星 2020 年会推上下掀盖型的智慧折迭手机,下半年则会推出 Galaxy Fold 第 2 代,据估,2019 年 Galaxy Fold 的销售量约 30 万台,仍是小量,但三星已释出 2020 年折迭手机销量预估可达 600 万台。

但折迭手机市场能否打开,主要还是看价钱和功能,Galaxy Fold 一台要价逾 6 万台币、华为拟推出的 Mate X 售价已压到 4.3 万台币起跳,若可克服先前瑕疵,折迭手机「帅度」吸睛,展开后大屏幕的舒适度、数据处理能力及双屏幕的质感和创新度,仍对不少商务人士充满吸引力。

据估计,以 2019 年智慧手机和显示器全年市场规模约 16.55 亿台来看,OLED 可占折迭面板约 500 万台,但未来可折迭产品将快速成长,2020 年或倍增到 1,000 万台,预料到 2025 年时,若整体智慧手机和显示器可达 21 亿台,届时可折迭 OLED 约达 6.5 亿台,即占整体市场三成。

折迭手机可弯曲特性,需 2 片透明 PI

以目前折迭手机的设计部分,是采用透明聚酰亚胺膜(PI),以折迭手机结构来看,在 Cover Window 及 Touch Panel 各需要一片透明 PI,且是展开双屏幕的大小,对 PI 业者来说,可说是全新应用。

但透明 PI 的难度很高,因 PI 原本是黄色,要将 PI 的金黄度降低到透明,且要通过耐高温、也耐低温及有机溶剂加入的配方稳定度,在生产以及配方都有难度。

另外,为了满足智能手机轻薄度及画质需求,透明 PI 应用在折迭手机的透光度、薄度、硬度、重复弯曲度都会是考验。

可量产透明 PI 者少,主要在日韩厂商

目前可生产透明 PI 且可卷的业者少,能量产的业者包括三星 Galaxy Fold 的合作厂商日商住友,但日商住友在成膜制程仍要与其他业者合作;第 2 大厂为韩厂 Kolon,Kolon 也是推出第一支折迭手机的中国厂柔宇科技 PI 供货商,另外,Kolon 也是中国华为折迭手机的一线透明 PI 供货商。

至于台湾厂商达迈是国内 PI 业者,投入透明 PI 领域已 7 年,有透明产品「OPI」,针对 Cover Window 及 Touch Panel 都有对应 OPI 产品;达迈 OPI 也是与小米合作,除此之外,也是华为折迭手机 OPI 的第二供货商。

但另一方面,折迭手机的材料都还在试验精进,包括耐折性及耐磨性,虽目前透明 PI 有产品成熟度及优势,但业者也不断开发新材料。有市场传出,三星 2020 年推出第二代折迭性手机,有可能以一种超薄玻璃(UTC)取代 PI,更强化手机耐用性,会否就此断了透明 PI 的市场,仍待观察。

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苹果传测试新款 iPhone,拟支持脸部辨识

苹果明年新款 iPhone 设计备受关注。外媒引述知名科技部落客贴文指出,苹果正在测试样品,明年新 iPhone 可能采用脸部辨识 Face ID,此外天线设计材质改变,用以支持 5G

国外科技网站 Appleinsider 引述科技部落客格斯钦(Benjamin Geskin)Twitter 贴文指出,苹果正在测试多款预计明年推出的 iPhone 样品,包括采用脸部辨识技术 Face ID 的样品。他并推测,明年苹果可能缩小新款 iPhone 屏幕上方「浏海」的尺寸面积。

格斯钦表示,苹果正在修正明年新款 iPhone 的天线设计,以便支持 5G 无线通信功能,不排除天线采用玻璃、陶瓷或是蓝宝石材料。

天风国际证券分析师郭明錤日前预期,明年下半年新款 iPhone 为支持 5G 应用,金属中框设计将显著改变;5G 版 iPhone 仍沿用石墨片散热设计,主要是苹果拥有软硬件整合优势。

展望 5G 版 iPhone 出货表现,美系外资法人日前预期,明年 9 月苹果可能推出 3 款 5G 版 iPhone,估第一年 5G 版 iPhone 美国出货量约 2,500 万支,第二年估可到 4,600 万支,第三年出货量上看 7,000 万支。

从频谱规格来看,分析师报告预估,明年下半年 3 款新 5G 版 iPhone,有可能均支持毫米波(mmWave)和 Sub-6GHz 频段。

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瑞仪明年能否靠 iPad 持盈保泰?

背光模块大厂瑞仪光电今年在 iPhone 背光模块订单逐渐萎缩影响下,靠着旧款 iPhone 续卖及 iPad 改款,营收获利表现照样令人惊喜。展望 2020 年,虽 iPhone 订单估将进一步减少,但 iPad 有不少正面讯息释出,研究机构预测, iPad 在 2020 年出货规模有机会年增 15%~20%,这是否有助于瑞仪 2020 年营运站稳脚步,或甚至保持成长?颇受关注。

尺寸放大,10.2 吋屏幕成为 iPad 入门基本款

过去 iPad 入门款主力机种的屏幕采用 9.7 吋面板,根据市场研究机构 IHS Markit 调查显示,最近几年出货规模大约都在 3,000 多万台,占整体 iPad 销售比重接近八成。

2019 下半年苹果正式推出新款 10.2 吋 iPad 后,9.7 吋 iPad 随之于第 3 季逐步停产,并由 10.2 吋正式取代 9.7 吋机种,成为 iPad 入门款主流尺寸。另外 10.5 吋 iPad Air 亦成为主流 iPad 之一,预估 2019 年出货规模将突破千万台。主力机种平均屏幕尺寸放大,对于背光模块主力供货商瑞仪来说,是正面讯息。

规格升级,传 iPad 将导入 Mini LED 背光设计

除了主力机种的屏幕尺寸放大,外传 iPad 可能也将导入新技术,例如面板背光源可能导入 Mini LED,以达到足以与 OLED 屏幕抗衡的高端显示效果。由于新技术导入通常有利于产品单价与前期利润提升,这对瑞仪来说,又是一项利多。

据悉,瑞仪目前确实正积极投入 Mini LED 背光模块产品开发,并且预期相关新产品有机会在 2020 下半年带来较明显的业绩贡献,初期主要应用就包括平板计算机、笔记本电脑,甚至桌面计算机等等。若苹果产品适应顺利,其他厂牌的新机种可能相继采用 Mini LED 背光技术,也可望为背光模块产业带来加分效果。

iPad OS 功能提升,有机会启动部分换机需求

硬件升级之外,苹果在新款 iPad 强调 iPad OS 功能升级,被认为将是能否推动 iPad 用户族群换机需求、最重要的关键动能。例如可支持鼠标,让 iPad 使用体验更接近计算机,又如分割画面的使用功能也较过去进化等等。

不过,由于新款 iPad 系于 2019 年第 3 季才正式推出,实际销售表现和市场反应,可能还需要观察一段时间。一般认为,如果新一代 iPad 能够顺利带动 iPad 销售动能,2020 年 iPad 出货规模有机会挑战 5,000 万台水平,年增幅度上看 15%~20%。

苹果主要背光模块供货商,平板到笔电全包

原本外界认为,随着 iPhone 3 支新机其中 2 支都使用 OLED 屏幕,唯一一款 LCD 屏幕 iPhone 又采用日厂产品,iPhone 订单的流失可能冲击瑞仪 2019 年营运。不过,瑞仪靠着来自 iPad 及 Macbook 新机量产,以及旧款 iPhone 续卖,2019 年营收获利逆势成长,2019 年每股盈余上看 13 元,甚至可能挑战历史新高。

展望 2020 年,外传 2020 年 3 款 iPhone 新机都会使用 OLED 屏幕,瑞仪的 iPhone 背光模块产品营收比重进一步下降,应不可避免,但来自 iPad 和 Macbook 的技术更新与规格功能升级,能否成为推升瑞仪 2020 年营运再攀高峰的新动能?有待继续观察。

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LINE 长辈图文化台湾独有,传影片高居世界第一

通讯软件 LINE 今天举办秋季记者会,首度公布台湾用户使用 LINE 的习惯;LINE 发现,台湾用户影片传送量高居世界之冠,占全球影片讯息量五成以上,且台湾也有独特的长辈图文化。

LINE 台湾服务企划部负责人林庆达在记者会表示,LINE 在台拥有 2,100 万月活跃用户,每天发送讯息总数超过 10 亿,显示 LINE 已成为用户日常生活不可或缺的一部分。

林庆达说,从使用数据看来,贴图在台湾广泛受到各年龄层用户的喜爱,跟其他讯息格式相比,贴图在每个年龄层的使用量都很平均;而台湾用户的影片传送量高居世界之冠,占全球影片讯息量五成以上,除了反映出台湾用户特别的使用行为,也显示台湾的网络环境成熟且普及。

他也指出,文字讯息是台湾用户最主要的沟通方式,越年轻的族群传送越多文字讯息,而且在晚间越活跃;年纪越长的用户传送越多的图片和影片,在上午越活跃,尤其 45 岁以上用户在上午时段的图片传送量有明显高峰,这项数据验证了台湾独有的长辈图文化。

此外,林庆达于记者会宣布「分享接口优化」今天上线,并预告一个实验项目。他说,台湾用户设定钉选聊天室的比例是全球最高,因此 LINE 计划推出聊天列表的分类功能,让用户在聊天列表根据自己的需求将聊天室分类,更快找到群组或聊天室。

不过,林庆达强调,聊天室列表的分类功能还在测试阶段,实际推出时间尚未确定。

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不能使用 Google 服务是华为最大的痛,鸿蒙还要好几年才能替代

根据英国 《金融时报》 中文版网络的报导,中国华为的高层承认,在受到美国禁售令的制裁之后,公司最难以替代的就是手机上的 Google 服务。而且即便华为要自行开发相关的替代产品,目前来看也还需要很多年的努力。

报导指出,华为美国的高层指出,对于以往从美国购买的很多设备,在受到美国的禁售令制裁之后,这些设备大多数能够找到替代品,但他们找不到 Google 服务的替代品。对此,华为美国公共事务高级副总裁 Joy Tan 表示,在被列入禁售令的实体列表之后,华为的确找到了一部分替代解决方案,但最具挑战性的部分还是 Google 服务。虽然 Android 操作系统是开源架构的,华为可以继续使用。但是,即便如此,华为还是不能使用 Google 服务相关 app 在旗下的装置中运作。

在美中贸易大战的情况下,美国川普政府的官员表示,他们相信华为的设备可能被北京方面用于间谍活动,因此构成了国家安全威胁。2019 年 5 月,总统川普更下令实施出口禁令,阻止美国企业向华为出售在美国制造的相关零组件或服务,而 Google 的服务就是其中被禁止的一项。只是,尽管受到了美国的禁售令制裁,但华为仍在上周发表 2019 年第 3 季财报实声称,公司宣布销售额再较 2018 年同期大幅成长了 27%。

而受到美国禁售令的影响,虽然 Google 服务原本在中国境内销售的华为手机或平板本来就无法使用。但是,这对于习惯用这些服务的海外客户来说却是很大的限制,这情况也使得华为担心海外的客户将因此对华为的相关新产品却步。因为,现有华为手机的客户仍可以使用 Google 的 Play 应用商店、Google Maps、以及 Google 行动服务 (Google Mobile Services) 所提供的其他产品,但华为新款的手机却无法使用,如此可能进一步影响其未来的业绩。

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苹果开始在印度生产 iPhone XR

据印度媒体报导,苹果公司已经开始在印度生产智能型手机 iPhone XR,透过在地化生产可以让苹果在印度获得政府政策的支持,并在当地开设苹果直营零售店。

由于印度政府对进口的智能型手机设置了高额的关税,同时限制非本地生产的厂商开设线下零售店,许多智能型手机厂商均已在印度开设制造工厂,相比于三星、华为等竞争对手而言,苹果公司推进本地化生产的进度较慢,至今没有公开透露任何有关印度制造 iPhone 的数据。

据悉苹果公司代工商富士康在印度钦奈的制造工厂已经开始生产 iPhone XR,这款产品在 2018 年发表,在销售的过程中提供了大量折扣优惠。 iPhone XR 的促销帮助苹果在 2019 年第二季成为印度高阶智能型手机市场的领先者。据市场研究机构 IDC 的数据显示,在定价超过 500 美元的印度智能型手机市场中,苹果公司的市占率为 41.2%,高于竞争对手三星,位居第一。印度智能型手机市场仍处于快速成长期,用户数量超过 4.5 亿。

苹果公司在 2019 年 8 月表示,很快就会印度开设第一家实体零售店。

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华硕新手机进军巴西,外资看好营益率回升

计算机品牌厂华硕看好巴西市场潜力,今天由董事长施崇棠率领团队前往圣保罗,发表搭载翻转式相机的新一代智能型手机 ZenFone 6 及电竞手机 ROG Phone II;外资看好华硕整体营益率将回升至 3.2%。

华硕巴西发表会现场有超过 800 名媒体、科技意见领袖与经销伙伴出席。施崇棠说,今年不只是华硕创立 30 周年,也是华硕深耕巴西的第 11 个年头,持续以创新科技提供用户更极致、在地化的数字生活体验。

亚系外资日前发布研究报告指出,不预期华硕智能型手机事业能在 2021年前转亏为盈,但华硕去年12月宣布打消库存和重新分配资源,可带来正面影响,预估华硕今年第 3 季和第 4 季营业利益率将回升到 3.2%,第 4 季营收将季增 2%,看好 2020 年营收将与今年持平、2021 年营收将成长 1%。

为反映营收趋稳、营业利益率落底反弹和稳定配息,亚系外资将华硕投资评等从「劣于大盘」调升至「中立」,目标价从 174 元上修到 182 元。

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三星定 2020 年销售 600 万支折迭手机,市场持保留态度

根据南韩媒体《ETnews》报导,三星计划在 2020 年将折迭手机的产量,增加到 2019年的 10 倍以上,也就是说三星将 Galaxy Fold 的最高销售目标定在 600 万支。而面对这样的销售目标,三星目前也正在研究供应情况,包括三星显示器正在检视其生产能力,以便确认供应 600 万支折迭式手机所用屏幕的可能性。

另外,对于要出货 600 万支的目标,其三星 2020 年还将推出多少款新型折迭式智能型手机也很重要。而如果三星在接下来一段时间里继续针对 Galaxy Fold 进行促销活动,则下一个折迭式智能型手机的推出日期,则可能因此而延迟到 2020 年初,或 2020 年中之后。这对三星的销售有多少帮助,目前还不清楚。

报导表示,南韩的市场人士对此表示,尽管折迭面板的产量低于 OLED,但在技术上没有任何重大问题,因为三星显示器每年能够处理数千万片屏幕。但是,由于市场上的 Galaxy Fold 供应数量不足,因此预测 2020年整体对折迭智慧手机的需求似乎还为时过早。另外,电信商们对 Galaxy Fold 的近期流行仍持谨慎态度,认为这种流行来自有限的市场,消费者只是出于对新外形的好奇而已。真正的折迭式智能型手机能有多少销售量,还需后续观察。

许多人预期,如果三星无法确保差异化的可用性,以及有竞争力的价格和稳定性,那么尽管已经量产,Galaxy Fold 仍然很难建立自己的地位。有市场人士表示,随着对高阶智能型手机的需求量持续下降,智能型手机制造商别无选择,只能从改变外形,以吸引消费者的目光。不过,这对建立折迭式智能型手机的销售态势来说,可能还需要一些时间的酝酿。