月度归档 2019年10月22日

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郭明錤:iPhone SE2 将采 LCP 天线,这家两家供货商将受惠最大

之前预期苹果将在 2020 年推出小屏幕 iPhone SE2,并将成为未来成长动能之一的中资天风证券知名分析师郭明錤,在最新提出的报告中还指出,预测 iPhone SE2 将沿用 LCP 天线设计,在有利传输效能的情况下,使得 LCP 天线供货商,包括日厂 Murata(村田制作所)与台厂嘉联益将成为其中最大的受惠者。

郭明錤指出,预期苹果在 2020 年将采用更多 LCP 天线以改善 iPhone 传输效能,故L CP 天线出货量可望有显着年成长。其中,在 iPhone SE2 的天线供货商方面,因为 Murata 具备 LCP 材料、设计与生产的优势,故 Murata 为 Apple 新机型的 LCP 天线合作开发的首选伙伴。

不过,未来开始量产时,预期苹果仍会再多导入 1 或 2 家软板生产商以降低供货风险的情况下,使得嘉联益将会进一步出线而加入供应链。而 iPhone SE2 在 2020 年的乐观与悲观出货,预估分别为 3,000 万与 2,000 万支,在预期 Murata 及嘉联益的出货比重将各占 50% 的情况下,使得 iPhone SE2 LCP 天线订单将自 2020 年第 1 季开始贡献 Murata 与嘉联益营收与获利。

郭明錤进一步解释,Murata 为 LCP 软板领导厂商,具备 LCP 材料、设计与生产的优势。我因此,预期 Murata 的 iPhone LCP 订单能见度相当好,几乎确定 Murata 为苹果 2020 年下半年推出新款 iPhone 的 LCP 软板主要供货商,可望显着贡献 2020 年的营收与获利,而关键就在于 Murata 垂直整合 LCP 原料与软板设计与生产。不过,因 Murata 的成本较高,且垂直整合意味着供货弹性较小,使得非苹阵营采购 Murata 的 LCP 软板动机不高。因此,非苹阵营自 2020 年开始,在 LCP 的快速成长需求上对 Murata 帮助有限。

至于,在嘉联益的部分,郭明錤则是预期嘉联益将在台湾观音厂生产 iPhone SE2 的 LCP 天线,这使得观音厂稼动率最坏状况即将过去。而且自 2020 年上半年开始,观音厂将因 LCP 与其他订单的增加,使得产能利用率将显着改善。

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华为 P40 系列消息曝光,传采鸿蒙+Android 双版本

中关村在线报导,据博主在 Twitter 爆料指出,中国华为 P40 系列手机将有搭载自家操作系统「鸿蒙」和 Android 系统 2 个版本,具体可能以 Android 版为主,同时推出搭载鸿蒙系统的特别版。

华为官方曾表示,首款搭载鸿蒙系统的手机有机会于 2020 上半年推出。依照以往华为 P 系列的发表时间推算,华为 P40 系列可能于明年 3 月正式发表。截至目前,华为已在荣耀「智能屏幕」等产品尝试搭载鸿蒙系统。

据先前曝光消息显示,华为 P40 系列将搭载麒麟 990 处理器,并将有 5G 版机型;规格方面,华为 P40 系列将采用升降式全屏幕设计,后置五镜头,其中主镜头为 6,400 万画素,并有一颗 ToF 镜头。

另外,华为 19 日宣布,华为 nova 系列新成员华为 nova 5z 即将上线,具体发表日期暂未公布。这也是华为首款以字母 z 后缀命名的机型,华为指出:它将与你共同进入「硬核 Z 世代」。从华为预热海报来看, 华为 nova 5z 将搭载麒麟 810 处理器,后置 4,800 万 AI 四镜头,前置 3,200 万画素镜头。

另据快科技报导,知名爆料人士 evleaks 透露,华为 nova 6 将支持 5G 网络。上一代 nova 5 系列首次加入了「Pro」版本,搭载旗舰芯片是麒麟 980,如果 nova 6 系列提供 Pro 版本,可能搭载麒麟 9 系芯片。nova 6 还不确定具体发表时间。

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iPhone 11 系列加持,台湾主要 IT 厂营收创历史第三

日经新闻 18 日报导,预测全球 IT 景气状况的台湾 IT 厂营收呈现增长,9 月列入「Asia300」成分股的台湾 19 家主要 IT 厂营收较去年同月扬升 4.2% 至台币 1 兆 2,765 亿元,创 5 月以来成长 6.2% 最大增幅。

根据日经新闻的历史数据显示,台湾主要 IT 厂 9 月营收创 2013 年 1 月开始进行统计以来单月历史第三高纪录,仅次 2018 年 10 月的 1 兆 3,211 亿日圆和 2018 年 11 月的 1 兆 3,091 亿日圆。

报导指出,台湾 IT 厂营收呈现增长,主要受惠于苹果(Apple)新智慧手机 iPhone 11 系列机种需求强劲之赐,不过美中贸易摩擦负面影响扩大的疑虑仍未消除,前景仍有不确定性。

在 19 家厂商营收呈现增长的家数为 13 家,较前月增加 2 家。

台湾汇集了众多苹果产品供货商、与华为等全球 IT 大厂的关系深厚,因此各家厂商公布的月营收视为预估景气前景的先行指标而备受全球投资人关注。

日本苹果情报网站 iPhone Mania 18 日报导,Wedbush 证券分析师 Dan Ives 指出,受惠 iPhone 11 系列机种需求强劲,预估苹果下一个会计年度(2019 年 10 月至 2020 年 9 月)有望卖出 1.85 亿支 iPhone。

Ives 指出,iPhone 11、iPhone 11 Pro 分别在中国、美国获得超乎预期的需求,特别是售价较去年 iPhone XR 调降的 iPhone 11 热卖,有望对整体销售量增长带来重大贡献。

日本 IT 相关调查公司 BCN 指出,苹果 iPhone 11 系列在日本市场开卖 20 天销售佳,销售量优于去年 iPhone XS / XR。BCN 将 iPhone XS / XR 开卖首日的销售量指数化为 1,藉此比较累计销售表现,而 iPhone 11 系列机种开卖截至 10 月 9 日的累计销售量指数为 7.66,较 iPhone XR / XS 的 6.75 高 0.91 点。

日经新闻 4 日报导,因全球销量优于预期,因此苹果已上修 9 月开卖的 iPhone 11 系列 3 款机种产量目标,预估今年内的产量将较原先计划调高约一成。据日本/台湾零件供货商多位关系人士透露,已接获来自苹果的要求希望提高生产。苹果原先预估 2019 年内 3 款 iPhone 新机产量为 7,000 万至 7,200 万支,而现在最高预估将达 8,000 万支。

有「最强苹果分析师」之称的天风国际证券分析师郭明錤之前公布研究报告将 iPhone 11 系列 2019 年出货量预估上调至 7,000 万至 7,500 万支。郭明錤原本预期,因欠缺创新卖点,预估三款新 iPhone 在 2019 下半年出货量将为 6,500 万至 7,000 万支,年衰退 5%~10%。

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苹果传评估迁移中国产线,iPhone 冲击不大

《华尔街日报》引述知情人士说法报导,美中贸易纠纷难解,促使苹果考虑分散供应链风险。苹果要求多家供货商研究将部分产品最终组装线迁出中国,但 iPhone 短期所受影响有限。

报导援引未具名知情人士表示,尽管生产不易做出重大调整,迁移产线甚至要多年才能实现,苹果公司(Apple)仍想知道将部分装置多达三分之一产能迁出中国的可行性,东南亚是考虑中的目的地,但苹果尚未做出最终决定。

这些人士指出,苹果考虑将部分产线迁出中国,短期内不大可能对 iPhone 生产造成重大影响,因为苹果仍仰赖人工组装 iPhone,中国可提供大量劳力,苹果在中国也有绵密的供应链网络。

苹果固定每年秋季发表新款 iPhone,目前距离发表会还有 3 个月左右。报导引述知情人士透露,鸿海集团开始准备在中国加快生产新款 iPhone。鸿海不愿证实,仅表示鸿海一向不对现有与潜在客户及产品置评。

无独有偶,《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)19 日也引述消息人士报导,苹果准备对供应链做出重大调整,已要求多家主要供货商评估将 15%~30% 产能从中国移往东南亚的成本影响。消息人士说,即使美中化解贸易冲突,苹果也不会走回头路。

苹果本周致函美国贸易代表莱特海泽(Robert Lighthizer),指美国拟对更多从中国进口的货品加征关税,将使苹果对美国经济的贡献受限,损害苹果的国际竞争力。信函提到,这波关税将影响苹果所有主要产品,包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 及配件。

数十年来,中国一直是外商重要生产基地,但近年生产成本攀升,促使成衣、制鞋与其他低成本产线逐渐撤离中国,美国去年起对数千亿美元中国货品加征关税加快这股趋势。

但华尔街日报指出,对许多科技公司来说,生产撤离中国难度高很多。中国主要吸引力在于供应链完善、基础建设可靠,拥有善于精密制造的充裕劳动力、训练有素的工程师,亲商的政府政策也有助企业征才。对想打进中国市场的业者而言,关税与其他壁垒使得在地生产比进口产品更具竞争力。

与这些业者相比,苹果处境更加微妙。苹果总营收约五分之一来自大中华地区(含中国、香港、台湾),供应链足迹遍布中国,估计雇用约 300 万名员工。

美国 5 月列出约 3,000 亿美元中国货品清单,智能手机与笔电等中国制产品输往美国,恐被加征 25% 关税。报导引述知情人士透露,苹果为避免受这波关税冲击,已加快部分中国制产品生产与运送,以便囤货。苹果也持续询问供货商,是否可能进一步削减成本。

知情人士表示,替苹果代工的和硕在印度尼西亚巴淡岛投资约 1,000 万美元扩厂,将部分智能装置生产迁出中国,以躲过关税冲击。

不过,跨国迁移产线并不容易。一名业界高层举例,生产设备与组装线必须先拆解、打包、通关,才能运往新产地,接着必须重新装配、测试、校准,并调整生产率。此外,新产地还要具备特定软件与环境控制系统,作业员、工程师和品管经理等人力也不可少,还必须训练有素。

最后一关才是苹果。知情人士指出,代工厂新产线必须获得苹果认可,而苹果一向以要求严苛闻名。

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郭明錤:新 iPad Pro 将改采 LCP 软板,台郡料受惠

快科技报导,中国天风国际证券分析师郭明錤 25 日发表最新报告,预测苹果 2 款新 iPad Pro 将在今年第四季至 2020 年第一季量产,而新款 iPad Pro 也将首度采用高单价 LCP 软板。他并推测,台郡与 Murata(村田)为新 iPad Pro 高单价 LCP 软板的关键供货商。

郭明錤在报告中指出,2 款新 iPad Pro 的尺寸与现款尺寸相同,同样提供 11 吋、12.9 吋两个版本,并首次采用 LCP 软板用于连接天线和主板,以降低信号耗损,并改善联网性能;由于 iPad 定位为生产力工具或娱乐平台,在某些情况下对联网的要求,甚至高于手机,因此采用 LCP 软板有利于改善使用者体验。

郭明錤也预测,2021 年后,新款 iPad 除了 LCP 软板,还会配备 5G 基频芯片,连网性能将明显改善,并有利于提供新的创新使用体验,例如 AR(扩增实境)。

在此之前,苹果 iPhone X 已首次使用 LCP(液晶聚合物)天线,用于提高天线的高频高速性能并减小空间占用。

据了解,LCP(液晶聚合物)是一种新型热塑性有机材料,可在保证较高可靠性的前提下实现高频高速软板。同时,LCP 具有优异的电学特征。目前 LCP 主要应用在高频电路基板、COF 基板、多层板、IC 封装、高频连接器、天线、扬声器基板等领域。

在此之前,应用较多的软板基材主要是聚酰亚胺(PI),但由于 PI 基材的介电常数和损耗因子较大、吸潮性较大、可靠性较差,因此 PI 软板的高频传输损耗严重、结构特性较差,已无法适应当前的高频高速趋势。随着高频高速应用趋势的兴起,LCP 逐渐替代 PI 成为新的软板制程。

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美国 3 岁童乱按老爸 iPad 密码,48 年后才能解

美国杂志《纽约客》(The New Yorker)记者欧逸文的 3 岁儿子想玩爸爸的 iPad,却不断输入错误密码,结果现在要等到 2,553 万 6,442 分钟后才能登入,相当于 48 年后,也就是 2067 年。

有线电视新闻网(CNN)报导,同时在布鲁金斯研究所(Brookings Institution)担任研究员的欧逸文(Evan Osnos)在 Twitter 发布 iPad 的照片,画面显示「请过 2,553 万 6,442 分钟后再试一次」,并发文说:「呃,这看起来很假,但这是我家 3 岁小孩今天试图(反复)解锁 iPad 的后果。怎么办呢?」

有热心网友认真回答:「只要将 iPad 连接到之前与它同步过的计算机,开启 iTunes 进行同步就可以了。」

也有网友来乱的。有人说:「将它放进米袋中。」另一个人表示:「看来时空旅行是你最好的选择。」甚至有人建议将 3 岁的儿子「重新启动」。还有好几个人要他不用担心,再等 48 年就好。

iPad 被输入多次错误密码,锁机时间会越长,这是一种安全机制设计。苹果官网建议,如果在 iOS 装置上多次输入错误密码,将会遭到锁定,并且出现装置遭停用的讯息。若要恢复使用装置,需要执行回复来移除原来密码,如果在忘记密码前未曾备份,将无法保留产品内数据。

欧逸文 8 日发推文更新近况,并说他设法让 iPad 进入 DFU(设备韧体更新)模式,正尝试重启 iPad,感谢网友提供建议给他。

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5G 带动 MLCC 需求,日韩厂先吃补台厂续受惠

5G 应用带动被动组件 MLCC 需求,5G 智能型手机对 MLCC 拉货力道看增,整体观察日本村田制作所和韩国 SEMCO 可率先吃补,台厂国巨和华新科有机会跟上受惠。

5G 应用潮流可望带动手机和基地台关键组件需求。以基地台为例,不具名法人分析,5G 技术更新,基地台所需天线数量比 4G 基地台增加许多,一般 4G 基地台所需天线数量约 4 个到 16 个单位,5G 基地台所需天线数量平均达到 128 到 256 个单位。若从智能型手机来看,5G 手机内的射频前端组件和天线设计也要改变。

5G 应用也会提高被动组件积层陶瓷电容(MLCC)需求,美系外资法人报告分析,包括 5G、物联网、数据中心、以及电动车应用可望带动 MLCC 组件需求,其中预估从 2020 年到 2021 年,5G 应用占全球 MLCC 市场比重约 19% 到 28% 区间,预估到 2023 年,5G 毫米波(mmWave)频段用设备将加速 MLCC 需求。

5G 智能型手机和基地台渗透率提升,将明显带动 MLCC 拉货力道。外资法人指出,智能型手机所需 MLCC 组件平均数量约 550 颗到 900 颗左右,若是 5G 手机,平均单支所需 MLCC 数量将超过 1,000 颗。报告预期从 4G 过渡到 5G 手机,平均单支所需 MLCC 组件数量将增加 33%。

另外,设计复杂度更高的 5G 基地台,结合多输入多输出技术(MIMO)天线系统,需要更高容值的被动组件。

观察拉货趋势,法人预期明年 MLCC 库存调节将会结束,5G 相关高附加价值的手机零组件,将于明年 3 月明显增温。法人并指出,智能型手机是 MLCC 最大的应用终端。

从厂商来看,市场预期日本村田制作所(Murata)和韩国 SEMCO 首先可明显受惠 5G 设备对MLCC 拉货需求,此外日商太阳诱电(Taiyo Yuden)也可望跟着受惠。其中村田制作所也制造 5G 相关射频组件产品,加上高阶 MLCC 组件优势,在 5G 应用潮流中站稳先机。

若从厂商国别来看,外资法人分析,日本厂商占全球 MLCC 市占率超过一半,达到 53%,韩国厂商占比约 19%,台湾厂商占比约 20%,中国厂商占比仅 7%。全球 MLCC 厂商包括日本村田制作所、SEMCO、国巨、太阳诱电、以及 TDK、AVX 和 Kemet 等。

台厂包括国巨和华新科也可望受惠 5G 应用拉货。其中国巨第 4 季客户库存已回复正常,原预估年底成品库存天数调节至 90 天的目标,将可望降低到 70 天。不过美中贸易争端持续紧绷且不确定仍高,公司对业绩及营运仍审慎应对。

法人预期第 4 季国巨 MLCC 产品可望呈现缓跌走势,跌幅大约在 3% 左右,较第 3 季跌幅 5% 到 10% 转佳。

从稼动率来看,法人表示国巨第 3 季平均产能利用率约 30% 到 40% 左右,预估第 4 季稼动率有机会提升到近 50%。另一本土法人预估到明年下半年,国巨的平均稼动率可回到 60% 左右。

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Galaxy Note 10 发表前还有新品,三星本周推出新平板和智慧手表

三星旗舰手机 Galaxy Note 10 已确认在纽约时间 8 月 7 日发表,但 Note 10 发表前,三星还有新动作。媒体 arsTECHNICA 透露,三星可能本周发表 2 款新品,分别是平板计算机 Galaxy Tab S6 和智能手表 Galaxy Watch Active 2。

据 arsTECHNICA 报导,Galaxy Tab S6 其实是 Galaxy Tab S5e 的升级版,预计 7 月 31 日发表。这款新品预计采用 Galaxy Tab S5e 造型设计,外观也主打轻薄。

Galaxy Tab S5e 为搭载 10.5 吋屏幕的 Android 平板,机身重 398g,厚度为 5.5 公厘,比用 11 吋屏幕的 iPad Pro 薄约 0.4 公厘,重量也轻了约 70g。

Galaxy Tab S5e 也有侧面指纹辨识,指纹辨识按钮整合到电源键。机身内建 4 个 AKG 扬声器,并支援 Dolby Atmos。Galaxy Tab S5e 与 11 吋 iPad Pro 一样,取消 3.5mm 端口,用户还是只能透过蓝牙或 USB-C 外接耳机。

如果 Galaxy Tab S6 没有太大外观改动,相信这些设计会继承下来。

不过,Galaxy Tab S5e 只搭载高通骁龙 670 行动平台,也只有 4GB RAM。如果 Galaxy Tab S6 要性能升级,处理器和 RAM 可能是更新点。

arsTECHNICA 透露 Galaxy Tab S6 的起价可能是 399 美元,与 Galaxy Tab S5e 定价一样。这样 Galaxy Tab S6 也不会有太大变化,可能只会更换相同定位的硬件配置。

回头看整个 Android 阵营,现在还坚持推出 Android 平板的厂商并不多,三星是其中一家。

对用户来说,Android 平板目前还未摆脱「放大版智慧手机」的形象。用户很多时候用平板看影片或玩游戏,主要还是希望用平板的大屏幕获取更好的体验。

只是,性能差距不大的前提下,手机也能玩游戏,想用大一点的屏幕看影片,那换成笔电也可以。平板虽然兼备便携式设备的机动性和大屏幕视觉优势,但也不是不可替代。正因功能和需求方面的尴尬,让平板处在进退两难的状态。

除此之外,Android 目前还没有针对平板装置做特殊的配置。当平板用起来跟手机差别不大,用户还是使用「放大版手机应用」时,平板的吸引力就更减弱。

虽然,三星还在坚持更新旗舰平板,也在平板系列加入 DeX 支持,更为平板增加键盘和 S Pen,让平板体验再丰富点。

只是,Android 平板目前还未有更多使用面突破,也没有找到特别性。随着 Google 退出阵营,Android 平板的未来也会越来越尴尬。

除了 Galaxy Tab S6,三星还会在 8 月 5 日发表新智慧手表 Galaxy Watch Active 2。

arsTECHNICA 表示,Galaxy Watch Active 2 的设计也不会跟 Galaxy Watch Active 差太多,功能配置可能只是微调,相信定价也不会有太大变化。

从发表时间可看到,Galaxy Watch Active 2 和 Galaxy Tab S6 都是在 Note 10 发表前推出的产品。

至于之前提到重新发表的 Galaxy Fold 折迭手机,要等到 9 月了。去年在 Galaxy Note 系列发表会亮相的智能音箱 Galaxy Home,目前也没有具体消息。

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三星旗舰平板 Galaxy Tab S6 登场

Galaxy Tab S6 机身仅 5.7mm,重量只有 420 公克。Galaxy Tab S6 采用 HDR10+ 认证的 10.5 吋 Super AMOLED 屏幕,并搭配 4 组 AKG 专业调校喇吧,支持杜比环绕音效。Galaxy Tab S6 也是三星首款支持屏幕指纹辨识的平板,只需轻触屏幕就能立刻解锁。

Galaxy Tab S6 支持新一代 Samsung DeX,能搭配附有快捷功能键与触摸板的书本式键盘皮套,装上书本式键盘皮套就能自动切换成 DeX 模式。此外,屏幕的下拉式选单与书本式键盘皮套上都设置 DeX 快捷键,一按即可启动或关闭 DeX 模式,让用户随时能向使用笔电一样处理事务。Galaxy Tab S6 也具有分割画面功能,可自定义程序的窗口大小,在屏幕上同时使用多种程序。

Galaxy Tab S6 也结合全新的 S Pen,S Pen 内建六轴传感器,支持手势办识,拥有「远程遥控 2.0」的功能,可以远程进行简报或播放影片等操作。S Pen 支持 4096 阶感压技术,书写的文字也可以轻松转换成数字文字,并以 Word 等各种格式汇出。S Pen 需要充电时只要利用磁性吸附在机身背面凹槽就能自动充电。

Galaxy Tab S6 搭载 7 奈米制程的 8 核心处理器,内建 6GB RAM 和 128GB ROM,并拥有 7,040 mAh 的电池容量。配备 1,300 万画素和 500 万画素的双镜头,以及 800 万画素的前置镜头。

Galaxy Tab S6 提供蓝色、棕色和灰色 3 种颜色让消费者选择,定价为台币 22,990 元。预计于 9 月 16 日在三星体验馆、三星智能馆、三星商城和各大网络购物平台及电子卖场上市,开卖起至 10 月 7 日购买限量加赠市价 5,590 元的书本式键盘皮套。

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The Big Draw 与苹果合作,Today at Apple 邀请叶馨文、咻咻熊开课教插画

The Big Draw 是全球最大的绘画艺术节,今年与苹果合作,于全球的直营店推出 The Big Draw Today at Apple 一系列的免费艺术课程;在台特别邀请到插画家叶馨文、以及创造「咻咻熊」与「铃薯泥」的图文创作者吴采儒来开课,让报名参加的民众可运用 iPad Pro、Apple Pencil 以及绘图软件动手创作。

在 17 日的媒体活动上,苹果邀请吴采儒分享图文创作历程。她擅长以简单笔触的图画搭配轻巧简短的字句,在 2012 年开启与咻咻熊这个 IP 的相遇,并透过 FB、IG 等社群平台分享日常小故事,展开图文创作生涯。谈到咻咻熊这个名字如何发想,她表示过去作品中有许多恋爱想法,「咻」的读音近似台语想念的「想」,所以命名为咻咻熊。她与文具公司合作多年,多款文具周边印上她的绘画创作,也与不同领域的品牌跨界合作,累积丰富的创作经验。除了个人插画展以外,也时常参与国内外各大知名展览、文创市集等等。

吴采儒也分享这几年创作咻咻熊的收获,她以最乐观的心情看待所有事情,并用力想着个人梦想,这将帮助梦想实现。

吴采儒以她的创作方式为例,带领大家运用 iPad Pro、Apple Pencil 以及《Procreate》App,画上简单的线条、形状并涂上色彩,创作出一张暖心小卡。透过《Procreate》,可先在其一图层画上草图,开启第二图层仔细描绘,并利用 Apple Pencil 画出不同笔触与颜色,最后再输出图画。《Procreate》的内建功能还会记录整个绘制画面,可以输出成为一段缩时短片。

而在接下来的 Today at Apple 课程中,吴采儒将会分享咻咻熊、铃薯泥这些触动人心的温暖角色是如何诞生的;并同样带领大家在 iPad Pro 上以 Apple Pencil 绘画创作。由于名额有限,目前咻咻熊课程已报名额满;若对艺术课程或 Today at Apple 有兴趣的读者,可以持续关注苹果官网