月度归档 2019年11月20日

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毫米波5G 版iPhone,郭明錤估2020 年出货比重上看2 成

中国媒体引述天风国际证券分析师郭明錤报告预期,明年下半年苹果将推出5G 版iPhone,其中支援毫米波(mmWave)频谱规格的5G 版iPhone 出货比重,将达到15% 到20%。

从零组件设计来看,郭明錤指出,毫米波5G 版iPhone 需采用3 条液晶聚合物LCP(Liquid crystal polymer)软板,其他版本iPhone 只需采用1 条LCP 软板,因此毫米波5G 版iPhone 可望增加LCP 用量。

报告指出今年采用LCP 软板的iPhone 机型出货比重约45% 到50%,预估明年相关比重将大幅提升到70% 到75%。

从供应商来看,报告预期,苹果在明年将积极寻找日本村田制作所(Murata)以外可大量与稳定出货的新LCP 供应商,预期臻鼎-KY 旗下鹏鼎控股可望明显受惠。

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2019 下半年全球封测市场逐渐复苏,但全年营收预估仍小幅衰退

拓墣产业研究院指出,龙头大厂日月光2019年第三季营收为13.21亿美元,年增0.2%。上半年受到中美贸易战及汇率波动影响,营收相较2018年上半年跌幅达8.9%,第二季甚至出现双位数下滑,但自第三季开始,日月光在5G通讯、汽车及消费型电子封装需求等成长力道带动下,营收表现逐渐回稳。排名第二的艾克尔第三季营收为10.84亿美元,在消费型电子与车用市场需求回温的引领下,衰退幅度相较上半年已逐渐收敛。

观察中国封测三雄江苏长电、通富微电与天水华天2019年第三季营收表现,江苏长电排名维持第三,通富微电与天水华天维持第六及第七位。虽然受到上半年中美贸易摩擦以及整体中国经济增速趋缓等因素影响,营收表现不佳,但随着贸易情势逐渐缓和以及消费型电子需求渐有回升,衰退幅度已略为缩减甚至由负转正。

值得一提的是,京元电与颀邦于2019年第三季营收表现亮眼,排名分别维持在第八与第十位。京元电主要成长动能来自5G通讯、CMOS影像感测元件及AI晶片等封装需求,颀邦则因苹果iPhone 11面板之薄膜覆晶封装卷带(COF)与触控面板感测晶片(TDDI)技术的拉升,带动营收维持成长。

整体而言,全球前十大封测厂虽然在2019年上半年受到中美贸易冲突、记忆体价格下跌及手机销量衰退等因素拖累营收表现,但从第三季开始,随着中美贸易僵局出现转机,加上年底销售旺季备货需求增温,市场面逐渐复苏。拓墣产业研究院预期第四季整体封测营收可望逐步回稳,但全年度表现仍因上半年跌幅较深等因素,将呈现小幅衰退。

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5G 竞标12/10 登场,5 大电信业者均获入场券

5G 频谱竞标时程出炉之后,中华电信、台湾大哥大、远传电信、台湾之星与亚太电信5 大电信业者,在10 月3 日的申请截止日前都全数递件申请,NCC 随即展开资格审查,并在今天审议通过,5 家电信业者均取得入场券。

为了进行资格审查,NCC 邀集各方专家学者组成「行动宽频业务释照作业审查委员会」,共举行5 次审查会议,并审查5 家业者提出的计画书与资格。

NCC 平台事业管理处副处长蔡国栋说明,委员会根据「行动通信业务管理规则」的相关规定,就申请业者的「电信设备概况」、「财务结构」、「资通安全维护规划」、「技术能力与发展计画」、「人事组织与持股状况」、「事业计画书概要」等多个面向审查,若有缺漏或不足,也会要求补件。

此外,委员会也于12 日时邀请5 大电信业者到会中进行面谈,并于会后进行评分。蔡国栋表示,评分以76 分为界,只要有超过半数的委员打了76 分以上,就判定合格。而这次5 家业者均符合这项标准,因此通过初审,并送NCC 复审。

NCC 发言人萧祈宏指出,根据委员会所提的初审结果与建议,NCC 于今天做出决议,复审通过,5 大电信业者均取得竞标5G 的资格。

根据NCC 规划,12 月10 日起跑的第一波竞标将释出3.5GHz、28GHz 与1.8GHz 三频段,总计2790MHz 频宽,其中3.5GHz 频段释出270MHz 频宽,底价新台币243 亿元;28GHz频段释出2500MHz 频宽,底价25 亿元,1.8GHz 频段释出2x10MHz 频宽,底价32 亿元,合计300 亿元。

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看好受惠载板大吃5G 商机,欧系外资调高欣兴电目标价至62 元

报告中指出,欣兴电自2018 年第3 季以来获利表现优于预期,主要是因为占营收比重25% 的ABF 载板产品结构改善所致。而随着Android 阵营5G 智慧型手机发表,加上新款iPhone SE2 即将在2020 年上半年上市,以提升iPhone 的市场占比情况下,看好规格升级需求,加上供货短缺,这将使得欣兴电在HDI 的产品毛利率于2020 年第1 季开始提升。

报告中强调,目前欣兴电的HDI 产品毛利率约10% 到15%,低于同业平均20% 到25%,未来仍有很大的成长空间。另外,因为5G 智慧型手机采用半导体零件价值提高,也包括5G 智慧型手机中使用的零件的增加,含有包括更大的SoC 面积,使得射频组件需求不断增长,以及BT 载板未来持续采购的趋势,加上欣兴BT 载板产品在大中华区客户市占领先,可望因此升级趋势而进一步受惠。

事实上,欣兴电2019 年第3 季缴出营收新台币229.49 亿元,创历史新高的成绩。毛利率15.36%,较第2 季增加2.16 个百分点,也较2018 年同期增家1.26 个百分点。税后纯益12.61 亿元,8 年来的新高,单季每股EPS 为0.87 元。累计,2019 年前3 季税后纯益21.8 亿元,较2018 年同期提升1.28 倍,每股EPS 来到1.5 元。在此基础下,欧系外资评估,欣兴电2019 年全年每股EPS 为2.26 元,2020 年每股EPS 则更将来到4.14 元,2021 年更提升至5.16 元。因此,在看好业绩逐年成长的情况下,给予欣兴电「买进」评等,目标价调高至62 元。

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高通:2021 年5G 手机出货可达4.5 亿支

高通表示,由于5G 技术在中国商品化的时间点以及各价位晶片组的可用性,5G 采用速度会比4G 快。

从高通先前预测明年5G 装置出货1 亿7,500 万至2 亿2,500 万支来看,2021 年的预估显示,2020 年中起5G 手机会有125% 的成长。

有鉴于高通和手机制造商关系密切,分析师相当重视高通不时发布的智慧手机预估数字。

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华为看好 5G 应用商机,11/20 将发表「鸿蒙」整体战略

中新网报导,美国消费者新闻与商业频道(CNBC)举办的第二届全球科技大会 18 日在中国广州南沙举行,华为董事长梁华出席大会并透露,华为将在 20 日发表与「鸿蒙」相关的整体战略,他并表示,华为正致力做好产品的重新设计,预期新的 5G 到来之后,市场需求将非常大。

梁华指出,5G 是一个基础设施,可以支撑人工智能发展,真正放大数字经济作用,促进全人类发展。其观点与 OPPO 广东移动通信公司首席 5G 科学家唐海不谋而合,OPPO 商用 5G 手机日前在欧洲亮相,可望于近期推出市场;唐海表示,粤港澳大湾区将是 5G 落实的理想场所。

广汽集团总经理冯兴亚则指出,广汽联合腾讯、华为等大湾区内的信息技术公司共同研发一款无人驾驶系统 ADiGO;该系统由智能驾驶系统、物联网、大数据、语音平台四部分组成,可以为无人驾驶的安全性和便利性提供很好的帮助和驾驶体验。

CNBC 总裁沙利文表示,今年的全球科技大会除延续往年在金融科技、人工智能、5G 与智能城市等话题,还特别关注粤港澳大湾区的发展;此次大会有国际商业机器公司、那斯达克、蚂蚁金服、华为、京东、广汽集团等多家行业领先的巨头企业参加,在 18 日至 20 日的两天半时间内,将会有超过 35 场对话、小组讨论轮番上演。

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供给追不上需求、CMOS 缺货!价格罕见连 5 季未下跌

日经新闻 19 日报导,使用于智能手机相机的影像传感器本季(2019 年 10-12 月)交易价格已敲定将同于前一季(2019 年 7-9 月)水平,指针性产品 1,300 万画素 CMOS 影像传感器本季批发价格敲定为每个 1.7 美元左右,价格将连续第 5 季呈现持平(连 5 季未下跌)。电子零件产品因量产效果降低成本、价格逐步下滑是常态,而 CMOS 价格持续维持持平状态实属罕见。

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GitHub 推出手机 App,程序设计师随时都可开工了

据最新报告,GitHub 在全世界拥有 4,000 万使用者,本周又宣布多项新发展,包括推出 GitHub 手机测试版,让使用者随时随地接收通知、提交新项目及在储存库加入新程序代码等;GitHub Actions 与 GitHub Packages 也推出正式版,GitHub 更发表「北极开源码档案柜」(GitHub Arctic Code Vault),称可将重要的程序代码保存超过 1 千年。

GitHub for mobile 为 GitHub 首个手机 App,让开发者与团队更紧密联系,例如发表程序设计的讨论串,让其他开发者参与讨论;检查程序代码并注释,也能为程序代码合并变更。不过目前 iOS 版还是测试版,Android 版更要等到 2020 年才会上线。GitHub 执行长 Nat Friedman 打赌说,「 5 年内,GitHub 的互动将有一半以上会转移到行动装置」。另外,GitHub 认为平板计算机版 App 可让用户有更多空间浏览程序代码,带来更好的体验。2018 年推出、用做建立自动化的软件开发流程的测试版功能 GitHub Actions ,亦终于推出正式版,开发者可透过 GitHub Marketplace 取得。另一项程序代码打包工具 GitHub Package Registry,现在也成为正式版 GitHub Package。GitHub 表示,每个开发者账号都可以使用以上两项工具,且所有公共储存库皆可免费使用。
GitHub 也加入不少新功能,之一是提升通知功能的使用体验。一些开发者会不断收到大量通知,GitHub 集中到一个 Inbox,然后使用者可设定过滤方式,避免开发者信箱被杂乱通知塞满。GitHub 还加入程序代码导览、程序代码搜寻、程序代码检查任务指派、预定提醒以及功能预览等。

除了功能改善,GitHub 也宣布 GitHub Archive Program 封存计划,当作保存开源码。GitHub 表示,开源码软件是现代文明的隐藏基石,也是全人类共享的遗产,他们将把不同复本以不同数据格式存放在各处,希望将这些重要开源资产,在北极开源码档案柜储存至少 1 千年。


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微星投资仿真器厂 BlueStacks,跨足手游市场

电竞大厂微星今天宣布与手游仿真器厂龙头 BlueStacks 策略结盟,并参与 BluesStacks 新一轮融资,藉此吸引手游市场的年轻玩家,具体投资金额则未揭露。

BlueStacks 成立于 2011 年,是一家专门生产 BlueStacks App Player 及其他云端服务跨平台产品的科技公司,全球超过 2 亿游戏玩家使用 BlueStacks 推出的跨平台仿真应用程序。

透过此次策略结盟,BlueStacks 的手游仿真器与微星的电竞 PC 达成全面整合。微星与 BlueStacks 合作研发的 MSI App Player 可结合微星电竞设备的性能及电竞功能,例如自动背光热键功能可让游戏场景及事件与键盘灯光同步。

微星指出,目前 MSI App Player 预载于微星全系列电竞产品上,支持高效能多开引擎,可实现多屏幕、多账号的需求。

微星总经理江胜昌表示,用手机玩游戏,与在 PC 上玩游戏的感觉完全不同,而手游用户也是微星的目标族群。BlueStacks 在手游仿真器市占超过 55%,是全球第一,拥有超过 1 亿的注册用户,每月活跃用户数超过 3,000 万人。

江胜昌说,微星与 BlueStacks 合作超过 2 年时间开发手游仿真器,2018 年推出针对微星电竞 PC 优化的 MSI App Player。目前市面上手机屏幕更新率以 60Hz 为主,下一代要拉高到 120Hz,但微星笔电屏幕更新率已达 240Hz,透过手游仿真器还可以同时开启多个窗口,让玩家更方便练功。

他也指出,BlueStacks 在新一轮融资有很多投资者,微星是其中之一,其他每个投资者都「大有来头」;BlueStacks 认为微星是重要的策略伙伴,因此邀请微星参与。微星董事会已决定投资 BlueStacks,但投资金额没有达到证交所规定需要公告的门坎,并未揭露。

媒体追问,微星投资 BlueStacks 是否受到 Google 等大厂发展云端游戏平台的影响,江胜昌直言「一点关系都没有」;他认为,云端游戏平台还需要很多年才能实现预期目标,微星投资 BlueStack 纯粹是看好 BlueStacks 在手游的领先地位与发展前景。

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2020 年苹果 iPhone 支持 5G 后将成为市场领导者

外媒报导指出,自从 2019 年新一代的 iPhone 开卖以来,其在中国市场出货量较 2018 年同期增加了 6%。而根据这个数据所做出的数据,在 2019 年 9 月和 10 月这两个月中,iPhone 在中国市场的销量差不多达到 1,000 万支。这除了显示美中贸易战没有伤及苹果在中国消费者心中的地位之外,还显示着只要定价策略吸引消费者,中国消费者依旧会买单,而且在这个基础下,苹果 2020 年如期推出支持 5G 的 iPhone 之后,将可一举成为 5G 智能型手机领导者。

外资分析指出,iPhone 11 在开卖后的一个月内就已经售出 1,200 多万支,较 2018 年 iPhone XR 在同期的销量成长了 15%,而且预计到 2018 年年底,iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的销量将达到 7,000 万支。不过,接下来的 2020 年上半年,iPhone 总产量将会较 2019 年同期有所下滑,其原因将会是消费者期待 2020 年下半年将推出支援 5G 的 iPhone 所致。

根据市场研究与咨询机构 Strategy Analytics 在最新的一份报告中指出,Strategy Analytics 预计 2020 年第 3 季,苹果就将在 5G 智能型手机市场上占有主导地位,这代表着 5G iPhone 上市销售的那一季开始,苹果就将成为 5G 智能型手机市场占有率最高的厂商。


由于在苹果当前的产品组合中,还没有支持 5G 的产品,因此,现在就预测苹果会 2020 年会成为 5G 智能型手机市场的领导者,或许部分消费者会质疑,对此,Strategy Analytics 表示,只要 2020 年的 5G iPhone 推出之后能保持目前 iPhone 的升级率,苹果就将成为 5G 智能型手机市场的领导者。只是,即使如此,Strategy Analytics 还是认为就长期而言,苹果在市场的占有率方面仍然无法撼动三星的地位。原因是三星有从入门、中阶到高阶完善的产品线,价格覆盖范围也更广,在全球更多的市场切入 5G 服务之后,三星在全球 5G 智能型手机的市占率仍将是最多的。

不过,苹果是近 10 年全球高阶智能型手机市场无可取代的霸主,就在苹果暂停公布 iPhone 等硬件产品的销量之前的 4 个财年,iPhone 每一财年的销量都在 2 亿支之上,加之其在全球有上亿的忠实用户,因而实力不容小觑,这使得 2020 年 5G iPhone 一旦如期推出,其销量影响力自然不可小觑。