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过去十年,行动网路诞生了哪些杀手级应用程式?

对于手机这个消费电子产品而言,它的智慧化也和数量庞大的行动应用程式有着诸多联系。如果没有它们,我们手上的装置更多只能算一种通讯工具,显然不会带来任何生活方式的转变,甚至是让你每天沉迷数十个小时。

在2019年即将完结之际,App Annie发表一份新的市场报告,统计了过去10年来下载量、营收额最高的手机应用程式。某种程度上来说,它们也算是行动网路时代诞生的「杀手级应用程式」。

(Source:App Annie,以下同)

先来看看下载量排名前十的榜单,光是Facebook 一家公司就占据了前4 个位置,其中Facebook 和Facebook Messenger 也是过去10 年内下载量最高的行动应用程式。

至于后面的Instagram 和WhatsApp,虽然并非出自Facebook 之手,但两者已经于2012、2014 年先后卖给了祖克柏,均成为Facebook 社群阵容的一员。

Facebook 之外,排在后面的6 款应用程式则分别来自不同的公司,基本上都是我们熟悉的面孔,其中还包含两款中国应用程式,分别是抖音和UC 浏览器。

从这份榜单也能看出社群应用程式的影响力。毕竟,不管是Facebook 组成的庞大社群网,还是像Snapchat、抖音或Twitter 等这类基于文字、图片或短影片形式的应用,本质上都属于社交的范畴,也承载着我们和各种熟人、陌生人社交圈的联系。

除了下载量榜单,App Annie 还展示了另一份「营收排行榜」,讲白了就是赚钱赚得最多的应用程式。

在这里,整个应用程式类别的画风也由社交变成了影片串流媒体和音乐,像Netflix 和Spotify 均已经是目前全球最大的影片串流媒体和线上音乐服务,而在中国,也有相当一部分用户在腾讯视频、爱奇艺上养成付费追剧的习惯。

比较有意思的排名第二的Tinder,它算一款交友、约会型应用程式。根据过往的财报情况来看,这款应用程式很大一部分营收都来自付费会员服务,看来现代年轻人为了交朋友也是很舍得花钱。

另一个非影音娱乐范畴的应用程式是LINE,它在收入榜上占据了第5 名。不少人以为LINE 只是一款社交应用程式,但事实上,它还有大量业务和电商、金融、生活服务等领域相关,加上它本身可以靠IP 卖表情包、开发游戏,可以说是目前最会做周边生意的社交应用程式了。

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华为2020 年扩大在南韩采购,5G 基地台成长逾倍

美国施压各盟邦封杀中国电信巨擘华为,但南韩似乎未遵从。南韩联合新闻通讯社报导,宋凯、孟少云今天在首尔召开年终记者会,宣布2020 年在南韩的成长目标。

华为在南韩主要采购三星电子和SK 海力士的产品,今年的采购额较2018 年的106 亿美元,呈小幅增加趋势。另外,华为今年5G 的供应量为60 万个基地台,2020 年有望增至150 万个。

宋凯指出,华为已经和六十多个国家和地区签署了5G 商用合约,已发包兴建40 万个5G 基地台,向南韩发包兴建1.8 万个5G 基地台,帮助行动营运商LG U+ 在5G 领域处于领先位置。华为还考虑2020 年上半年在南韩设立研发中心。

孟少云表示,南韩客户对技术水准的要求相当高,华为将透过品质赢得信任,并随时可以供应28 GHz 频段、SA 架构产品,如果在美国的制裁下仍然选择华为,华为将展示相应的价值。

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现阶段5G 杀手级应用,南韩电信业直指云端电玩市场

南韩最大通信商SK 电信与美国微软,联手推出云端游戏平台「Xcloud」后,另一家南韩电信商LG U+ 也与绘图晶片大厂辉达(NVIDIA)携手推出云端游戏品牌「GeForce Now」,竞争5G电玩市场。根据南韩媒体的最新报导指出,南韩的KT 电信也正式于20 日公开自家5G 串流游戏,经营方式类似串流影音平台「Netflix」一般,采用订阅型服务,使用者只要缴交月租费,就能不受限地享受游戏服务。

报导指出,目前KT 提供100 多种5G 云端游戏,包含Deep Silver 旗下射击游戏《战栗深隧:最后曙光》(Metro: Last Light)、SNK 的格斗游戏《拳皇XIII 》(The King of Fighters XIII)、Volition的《黑街圣徒IV 》(Saints Row IV)等知名游戏。另一方面,KT 也提供快捷登录服务,使用者只要在手机安装5G 串流游戏,登入原本KT 帐号就能享受服务。目前KT 希望透过每款价值2 万到6 万韩圜的游戏,加上快捷登陆的便捷性吸引消费者。现阶段KT 正推广2 个月免费体验,预计2020 年3 月正式开启收费服务。

报导进一步指出,当前5G 开始普及的阶段,云端游戏之所以成为5G 时代的核心产业,主要是透过5G 网路的高速传输特性,使用者不需下载庞大游戏内容,透过5G 网路即时传输,就能流畅享受高品质游戏。未来,5G 网路建设更加完善之后,将使云端游戏不仅能让消费者用手机享受电脑版、游戏主机才有的高阶游戏品质,电信商也能吸引消费者购买高价收费制的无限量方案。对此,市调公司IHS Markit 预测,2023 年云端游戏市场规模有望成长至25 亿美元。

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郭明錤:华为P40 Pro 将支援10 倍光学变焦,亚光受惠成独家供应商

郭明錤在报告中预期,华为的P40 Pro 智慧型手机将采用新设计潜望式长焦镜头,成为首支支援10 倍光学变焦的手机,预计在2020 年上半年推出,预计的售价将会落在4,000 到5,000 人民币(约新台币17,460 元到21,830 元),2020 年的整体出货量约900 万支。

此外,在2020 年因更多售价较低的机种将采用如同过去P30 Pro 所配备的潜望式长焦镜头,所以潜望式长焦镜头出货量显著增加。在此情况下,预期在2020 年华为采用P30 Pro 目前配备的潜望式长焦镜头新机型将包括P40、Nova 系列高阶机、荣耀系列高阶机与Mate 系列高阶机等。而因采用的机种增多,而且平均售价降至2,500 到3,500 人民币(约新台币10,910 元到15,820 元),使得2020 年预计潜望式长焦镜头出货量将显著增加,由2019 年的900万套提升至2,800 万套。

郭明錤还强调,因为光学变焦是2020 年高阶智慧型手机规格升级关键,在此趋势下,预期会有更多高阶机型采用潜望式长焦镜头,用以显著提升光学变焦规格。而P40 Pro 内建的新设计潜望式长焦镜头,预计将能支援10 倍光学变焦,相较于P30 Pro 的潜望式长焦镜头内部仅放置一个设计较点单的菱镜,P40 Pro潜望式长焦镜头内部结构设计显著改变,并更加复杂,必须透过放置新设计的菱镜与新采用的两面镜子延长光线在潜望式长焦镜头内的折射路径,以达成10 倍光学变焦。而目前因为亚光独家供货的光折射器件,包括菱镜(Prism) 与镜子(Mirror) 等,这些都是华为P40 Pro 光学变焦规格大幅升级的关键。

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Mini LED 应用2020 起飞,LED 点测分选设备商惠特获利看涨

Mini LED 技术近年随着终端品牌厂、LED 厂与面板厂积极投入带动发展,相关产品预计2020 年起逐渐放量,2021 至2025 年渗透率有望大幅成长。由于Mini LED 晶粒大小介于100 µm 到400 µm 之间,产品使用颗数也将增加数百倍以上,因此制程中后段点测、分选的速度及效率就更显重要,相关机台需求也将持续攀升,这也使惠特有望在Mini LED 产业趋势下成为一大受惠者。

惠特为全球最大LED 点测与分选设备制造商,2005 年成功研发整合型LED 晶粒与晶圆点测机,在点测设备市场拥有五成市占;2014 年与LED 分选设备厂梭特科技策略结盟,抢进中国磊晶市场,在中国分选设备市占率高达八成,至2018 年机台总销量达1.15 万台,而中国也是惠特LED 点测与分选设备的主要销售市场。

近年中国LED 晶片业者大举投资,面板厂与品牌厂也积极发展Mini LED 应用,产能开出对LED 点测机与分选机的需求也相对强劲,加上中国政府补贴政策,有望持续扩增LED点测与分选设备,提升点测分选效率并降低生产成本。

惠特2019 年前三季成绩亮眼,合并营收29.09 亿元,税后盈余2.89 亿元,EPS 为4.77 元,法人看好今年合并营收及获利将再创历年新高。从产品营收占比来看,LED 分选机与点测机分别占约61.2 %、24.5 %,两者比重超过85 %为主要营收来源;Mini LED 分选机和点测机营收占比约一成。由于明年Mini LED 高阶电竞显示器、小间距户外显示器、车用显示器、平板电脑等背光产品将进入量产起飞期,惠特预估2020 年Mini LED 机台出货量将倍数成长,营收占比也将推升到二至三成左右。

受惠于Mini LED 市场逐渐成熟,目前惠特在手订单约18 亿元当中,有近九成为LED 点测与分选设备,对明年展望乐观。惠特12 月19 日以每股56 元正式挂牌上市,首日股价一度大涨49 %攻上83.5 元,后以80.5 元作收;20 日涨幅13.54 %,收盘价91.4 元。

台新投顾看好惠特的独特产业地位,其雷射加工设备开发成果也逐步显现,可望挹注另一成长动能,预估惠特2020 年营收将上看51.12 亿元,EPS 8.16 元,目标价106 元;在Mini LED 终端渗透率持续提高的趋势下,也预期惠特LED 点测与分选设备需求量及价格将可受惠攀升。

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金属机壳旺季将结束,市场关注获利抗压性

鸿准营收动能主要来自任天堂游戏机与iPhone 11 系列的不锈钢机壳;鸿准前3 季合并营收727.35 亿元,年减34%,不过前3 季EPS 3.77 元,仍可维持与去年同期的3.82 元相当水准。法人认为,鸿准透过产能规模优势与优异的制造能力,仍可望持续巩固iPhone 机壳主力供应商的角色,不过因散热模组与游戏机组装合计也占其营收约5 成,鸿准毛利率表现也会受其影响。

可成受高成本库存与产业竞争等影响,今年毛利率受压,不过近几个月随着库存陆续去化,加上产能利用率拉升,毛利率开始向上,先前法说会也释出,毛利率短时间内有望先回30% 的看法。

对于市场传言明年iPhone 将取消金属机壳NRE(Non-recurring engineering),有机壳业内指出,客户与个别供应商本来就有不同的计价方式,而NRE 的确近几年都已慢慢消失,很难单就NRE 部分直接推论个别机壳厂的ASP 或毛利,仍需要关注产品组合与终端销售是否如预期,业内指出,机壳产业普遍都有单一客户独大的状况,这主要系因产品研发需要耗用相当大的资源,而且也必须提前为客户旺季留产能,这是产业特性,也因此,慎选优质客户,以及谨慎挑选适合自身产能与制程配置的产品成为能否维持较好获利的关键。

可成近期杂音较多,有外资力挺,也有报告认为,可成明年将受到较激烈的竞争,而公司在法说会则指出,最坏的情况已过,看好5G 智慧型手机的长期趋势,未来只要局部新增一些投资、去除一些瓶颈就可以增加产能,足以因应未来成长,有法人解读,可成明年获利增长空间将可大于营收。

不过对于明年5G 手机放量,业内人士短期看法也分歧,目前研调机构普遍预估,明年5G 手机出货量可突破2 亿支,而5G 手机机壳ASP 虽估可优于4G,不过5G 还在爬坡的阶段,预估4G 手机机壳的ASP 与出货量就会开始下滑,但是明年其实4G 手机的量还是远远大于5G,业内认为,明年对于机壳产业将会是「tough」的一年,一方面要迎接5G 手机的挑战,另一方面要尽量减缓4G 手机下滑的不利因素,也要留意红色供应链激烈竞争。

整体来看,法人认为,鸿准以其产业地位优势与集团资源来看,明年营运仍可看稳,而可成过去在产业趋势向上时,通常能创造较好的获利表现,有鉴于可成今年营运基期较低,明年透过慎选产品与调配产能,获利将有较今年提升的空间,法人认为,虽然市场关注可成是否进一步承接不锈钢机壳,不过若铝合金机壳的量与制程较符合本身配置,专注承接铝合金机壳订单未必对公司不好。

铠胜-KY 今年则在MacBook 市占率有所提升,加上今年iPad 整体出货量成长,铠胜-KY 前11 月营收年增逾1 成,不过受笔电提前拉货影响,法人预估,Q4 营收将较Q3 降温。

铠胜-KY 在产业定位仍属二线机壳厂,就产能规模与制程都还有较大的改善空间,公司明年也将持续争取新客户与新产品,不过因市场竞争激烈,加上产业大者恒大趋势,铠胜-KY 明年营运仍有待观察。

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面临美贸易制裁,华为计划欧洲设零组件工厂

梁华接受专访时表示,在美国总统川普下令美国公司停止与华为做生意后,华为不再需要美国业者提供5G 技术的关键零组件。

以下是梁华在法新社巴黎总部受访的摘录。

法新社(以下简称问)询问梁华,如何因应美国禁止厂商向华为供应5G 零组件?

梁华说,「在5G 技术领域,我们已经不再依赖美国业者供应晶片和其他零组件。」不过,他也说:「如果美国政府允许供应商再次向我们供货,我们将会准备好与他们重建合作关系。」

梁华说:「我们计划未来在欧洲的一个生产据点制造我们的零组件。」他说:「为了在欧洲开设工厂,我们正进行可行性研究。至于选择哪一个国家,取决于这项研究结果。」

梁华表示:「我们还没有这类决定时间表的确切概念,但可能很快就会发生。」

问:梁华能保证中国情报部门不会利用华为来监控刺探其他国家吗?

梁华回答称:「在过去30 年,我们从来没有这样被要求过。即使将来提出,我们也会拒绝这类要求。」

问:如果没有Google 和Android 系统,华为手机能否维持竞争力?

梁华表示:「我们手机的前景依然光明,我们预估今年出货量约为2.45 亿至2.5 亿支。」

他表示:「在出口市场方面,我们被禁用GMS(Google Mobile Services)及其专属应用程式,因此我们正在开发HMS(Huawei Mobile Services)和相关应用程式。」

梁华说:「我们有信心,HMS 及其应用生态系统将会持续成长。」

问:美中贸易协议是否有助于华为的美国市场业绩?

梁华表示:「中美贸易战实际上对华为业务的影响非常有限,因为华为在美国市场已经只有很少活动。我们更忧虑的是美国政府禁止美国业者出售晶片和软体给华为,而不是贸易战。」

问:未来数位世界是否会分裂,一半由美国主宰,另一半由中国主导?

梁华表示:「中国境内的人们将会继续使用苹果和其他科技品牌的产品,别忘了中国有14 亿科技使用者。即使在美国境内,我相信消费者也会继续使用不同的系统。我确信未来数位世界,不会是分裂成两个不同阵营的世界。」

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博通计划出售旗下射频业务,苹果有机会成为收购者

报导指出,博通旗下的射频部门在2019 财年达到22 亿美元收入的目标,而这样的营收表现,则是代表着博通射频部门的价值可能超过100 亿美元。不过,最后出售的金额是否能到此金额目前还不清楚,原因是目前出售的计画正在先期阶段,潜在买家是否愿意出这样的价钱收购还有待观察。

博通制造的射频元件多用于智慧型手机,以使得接收的信号更清晰,而且,就目前的市场竞争态势来说,博通的解决方案领先市场其他竞争者。不过,虽然博通的射频元件有着竞争优势,但是新的竞争者如Qorvo Inc. 已经开发出另一种技术,透过技术所生产的产品具备小巧、可靠的优点,也机会取代传统博通的射频元件。

报导指出,目前苹果是博通的主要客户,约占博通2018 年净收入25%。然而,博通希望透过专注在其利润丰厚的软体业务,以表现自身多元化经营的绩效。外资证券Creative Strategies 对此表示,因为苹果目前已经在研究自己的射频技术,因此未来最有可能透过收购博通的射频业务,已达到自行研发射频元件的目标。

事实上,苹果正在建立自己的整体的基频晶片事业,因此最近收购了英特尔的智慧型手机晶片业务,以借此加快这个计画。未来如果能收购博通的射频部门,这将与苹果扩展的基频晶片事业的想法非常接近,只是,目前苹果是否准备斥资这超过100 亿美元的资金来进行收购计画,还有待未来的持续观察。

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夏普股價重挫!日媒:無望供應 2020 年 iPhone 用 OLED

《選擇》指出,蘋果(Apple)預計明年秋天開賣的次代 iPhone 據悉將全數搭載 OLED 面板,而除了原有的供應商三星、LG之外,中國面板龍頭廠京東方(BOE)可能也將加入供應商行列,不過據業界關係人士指出,日本代表性面板廠夏普加入 iPhone 用 OLED 面板供應商行列的可能性幾乎是零。

關係人士表示,「夏普目前僅有能力供應少量的 OLED 面板給自家的智慧手機使用,供應能力遠遠無法達到蘋果所要求的水準」。關係人士指出,蘋果要求的 iPhone 用零件往往需要在短期內大量進行生產,而 OLED 生產技術尚未成熟的夏普因良率不佳,因此很有可能會陷入供應不足的情況。

截至台灣時間 18 日 13 點 15 分為止,夏普重摔 4.23% 至 1,722 日圓;夏普 17 日收盤價 1,798 日圓創逾一年來(2018 年 11 月 8 日以來)新高水準。

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遭爆内鬼盗卖iPhone 零件,鸿海:已请有关单位侦办

《镜周刊》引述爆料者指出,他的团队与富士康郑州厂中国籍干部合作两年多,以低价买进原本应销毁的iPhone 零组件瑕疵品,经过加工后,再以原厂名义转卖。

鸿海今天对此发表声明指出,鸿海一向依循严谨的公司政策,不对任何有关客户或其产品线的传言、臆测,任意发表评论。

有关周刊报导集团新闻,鸿海表示,查证过程仅以电话、电邮文字片段讯息,即要求在2 小时内限时回应,公司基于实事求是,第一时间已启动查核标准作业程序,但在尚无明确结论情况下,实难配合媒体截稿时程说明。

鸿海强调,公司一直遵循诚信经营守则,同时要求所有员工务须恪守职场道德与相关规范,故无论报导内容是否属实,公司都愿以最严谨的态度面对与查察,因此公司不但已启动内部稽查程序,同时报请有关单位进行侦查办理,一旦查明属实,公司绝不宽贷。