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Sony 公开CMOS 「全画素相位检测」新技术,拍照对焦更快更准

从范例中就能清楚看到,老款感测器还是会对焦失误,像猫这种不会停下来让你拍的小动物,拍起来也比较麻烦。加上了「2×2 OCL」技术后,相机寻找准确对焦点的能力会提升,对焦成功率也会提高。

Sony 解释,2×2 OCL是一种为了实现高速对焦的解决方案。

(Source:Sony,下同)

传统的OCL 技术是每个画素都会有个独立集光镜片,现在推出的2×2 OCL 解决方案则是相邻、相同颜色的4 个画素,将会共用一个OCL 集光镜片。改用新结构之后,Sony 表示,这样就能够实现全画素的相位差检测,提升增强感测器的对焦能力。

的确,传统的感测器上仅能用部分专用画素进行相位差的检测,加入2×2 OCL 方案之后,原本附带拍照功能的画素也可以进行相位差检测,检测的覆盖面要比传统OCL要大很多,真正达到全画素相位差检测的目标。

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美中传达成贸易协议,一支iPhone 少课4,500 元

韦德布希证券公司(Wedbush Securities)分析师艾夫斯(Dan Ives)表示,原本预计新一轮关税措施将在12 月15 日生效,这在重要假期购物季,将可能对每支iPhone 加价150美元(约台币4,500 元)。

随着美中达成初步贸易协议消息传出,艾夫斯在投资建议中说:「川普提早送苹果圣诞礼物。」他指出:「毕竟新一轮关税措施如果实施,将重创半导体业者和苹果,并可能打击供应链和假期旺季的需求。」

艾夫斯预估,苹果产品一向保持稳定价格,却吞下额外关税,可能造成明年苹果每股获利下滑4%,如果iPhone 涨价以反映加征税额,需求在2020 年将缩水6%到8%。

据相关知情人士表示,苹果已针对Apple Watch、AirPods 耳机、桌上电脑iMac和HomePod 喇叭支付关税,其中一些产品关税可能减少。

知情人士表示,今天递交川普的协议包含中国承诺买下更多美国农产品,而美官员也讨论可能降低对中国产品目前加征关税的税率。

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继忧心联合华为海思之后,韩媒再担忧联发科助攻台积电力压三星

根据南韩媒体报导,IC 设计大厂联发科在日前发表「天玑1000」的5G 单晶片行动处理器之后,因为具备强悍的运算效能,加上搭配的5G 基频拥有传输速度最高可达每秒4.7 Gigabit,以及处理器超高的AI 人工智慧运算能力,使得「天玑1000」在市场上的竞争力,再搭配台积电的代工服务,进一步威胁到三星的晶圆代工业绩。

事实上,过去联发科在4G 市场中的表现相对平淡,但是这次以「天玑1000」进军5G 市场的来势汹汹。南韩媒体《朝鲜日报》就报导指出,联发科目前正在与包括小米、OPPO、vivo 等中国品牌手机厂商协商,确认这些厂商采用使用「天玑1000」的意愿,而且如果谈判能有进展,则计划最快在2020 年第1 季将会有搭载「天玑1000」的新款手机上市。

针对该项报导,《日经亚洲评论》也指出,因为联发科「天玑1000」采用的是台积电的7 奈米制程,在「天玑1000」抢攻市占率的同时,恐也将会影响到三星代工市场的发展。因为2018 年初,联发科的竞争对手– 行动处理器龙头高通(Qualcomm) 宣布携手南韩三星,合力打造5G 处理器,企图藉由三星的7 奈米EUV 制程技术抢攻5G 市场。毕竟对高通来说,掌握初期5G 市场主导权,才能有机会再未来竞争中掌握优势。

另一方面,市调公司TrendForce 的数据显示,2019 年第4 季全球晶圆代工市场市占率第1 名的台积电市占率高达52.7%,已经拉大与第2 名,市占率18.7 % 的三星之间差距,对于三星企图超车台积电来说,一直希望透过代工高通的大量产品,来达到提高市占率的目的。不过,这部分在日前高通新产品发表会上已经梦碎,如今再由联发科与台积电联手,就可能进一步打乱三星电子的计画。《日经亚洲评论》也在报导中提到,在5G 市场中联发科若成功追上高通,则有望拉抬台积电的业绩。

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折叠手机上市后超出预期,三星首款已售百万

孙英权明确表示,Galaxy Fold 的销量已达到了100 万支。业内人士表示,考量到Galaxy Fold 起售价高达1,980 美元,并且仅3 个月的时间销量达到100 万支,可以说是很好的成绩。

另据36Kr 报导,有关于折叠手机的前景,业界大多持乐观态度。国海证券认为,条件成熟时,折叠式手机将成为市场主流,预计在2020 年或2021 年达到更理想的价格点,Galaxy Fold 最终有可能为三星带来很大优势。另据IHS Markit 预测,到2025 年可折叠面板预计出货量为5,000 万部,年复合增长率达到80%。

而就目前而言,折叠手机上市后的表现也超出市场预期。不仅是三星折叠手机取得超出预期销量,售价1 万6,999 人民币的华为折叠手机Mate X 在中国国内也一度炒到10 万人民币的高价,销量是打破质疑的利器,至少这两家折叠手机的先锋厂商,其产品的市场前景得到初步认可。

华为未透露对折叠手机的销量预期,三星则曾表示,计划2020 年销售出500~600 万支折叠手机。不过,业内人士认为,500~600 万支的销量与全球手机市场14 亿支相比,还不到0.5% 的市占率;考量到折叠手机研发、设计、元件成本均较高,折叠手机的售价会在较长一段时间内偏高,很难降到常规旗舰机的价格水准,因此,折叠手机势必需要面临长期的销量爬坡期。

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没5G 没买气?瑞信:9~11 月iPhone 中国出货量跌7.4%

Cabra 给予苹果股价「中立」评等,目标价设定在221 美元。他说,万一川普政府真的在12 月15 日课征15% 关税,苹果可能很难将增加的成本转嫁给美国消费者。根据Gartner 的统计,2018 年iPhone 销售量有35% 是来自美国。

苹果2019 年度第四季(截至2019 年9 月28 日为止)iPhone 销售额年减9.2% 至333.62 亿美元,营收占比自一年前的58.4% 降至52.1%。

2019 年度第四季苹果有17.4% 的营收是来自大中华地区,低于一年前的18.1%。

中国国家统计局11月14日公布,今年10月智慧型手机产量年减1.9%至1.1547亿支,1~10月年减7.3%至10.1559亿支。

道琼工业平均指数暨标准普尔500 指数成份股苹果12 月12 日上涨0.25%,收271.46 美元,创历史收盘新高;今年迄今上涨72.09%。

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每个月几乎会有6,000 支iPhone 当成垃圾销毁

除了追踪装置,Apple ID 另一个作用是防盗,当然这并不是说装置不会被偷,而是弄丢手机时,用户可用「寻找」功能远端清除手机内容,防止资料外泄。另一个则是「启用锁定」机制,当Apple ID 没有正常退出,即便强行刷机,系统也会在启用前要求输入帐号密码,否则不能正常使用。

因此,这些被牢牢锁上的iPhone、iPad、Mac 往往只会面临一个命运──拆解成零件。

或者,直接报废。

12月初,iFixit关于翻新Mac电脑的文章采访美国电子回收和整新企业The Wireless Alliance  创始人Peter Schindler。这家企业旨在将电子装置整新重新回到市场,并由此减少电子产品销毁的污染排放。

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光学镜头高阶化,强者恒强、弱者更弱

经过这几年厮杀,这一年光学镜头产业的版图分配其实没有太大变动。中国以舜宇光学、欧菲光、丘钛等镜头/ 模组大厂为首,其中舜宇光学传出将于2021 年开始供应6P 镜头给苹果,是否将对台系供应商造成挑战、值得观察。

台湾方面仍以大立光站稳股王及产业龙头地位,目前大立光是苹果主镜头最大供应商,也是各大手机品牌大厂的镜头伙伴。玉晶光虽然规模与大立光有一段落差,但在苹果供应链中、紧追在后。这两大苹果镜头供应商都持续投入资本支出扩大产能,推测2020 年营收都有机会再成长两位数幅度。

至于新巨科在大股东丘钛加持下,也已成为多家手机厂牌的镜头供应商。虽然外界认为,2020 年营收增幅可能不易超越今年,但应有机会维持成长走势。

另外,有些厂商没有在第一时间取得手机品牌大厂镜头订单,但持续在利基应用市场努力,只是利基应用市场不容易出现跳跃成长。

其中,亚洲光学因瞄准器、雷射测距产品、影像感测模组订单支持,营运稳定,但公司以既有玻璃镜片技术及产能,不放弃继续推广G+P 镜头,尚无显著成绩。先进光以笔电镜头为基础、积极发展车用镜头,但车用镜头体积大、技术门槛较低、竞争激烈。

二线光学供应链厂商需转型调整

在产业结构改变、数位相机萎缩、智慧手机供应链大者恒大趋势下,过去在数位相机着墨较多的二线光学供应链厂商,这几年就显得较为低迷,除了转型调整,还是转型调整。有些针对本业产品结构调整,有些连事业结构都大幅改变。

例如,过去曾以数位相机机壳为主的应华,经过两次大转型,如今已成为控股公司,事业主轴也从数位相机机壳、转到手机机壳、再转到汽车零组件与电动车相关零件。

佳凌、今国光也曾以数位相机镜头玻璃镜片为主,与日系大厂关系密切,近来转型发展车用、投影机等利基应用镜头,但来自相机产品的衰退仍使营运表现一波三折。

华晶科、佳能曾经是两大数位相机代工组装厂,但因产品线较单一,面对数位相机市场的衰退,缺少来自既有其他产品的撑盘效应,转型之路颇为艰辛。华晶科虽一度切入手机镜头模组及影像演算软体晶片等事业,但在双镜头之后就没有大作。佳能本业营收一泻千里,但资产不少,未来是否规划资产活化等等,可以留意。

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受惠2020 年需求提升,DRAM 现货价反弹,南亚科获外资买进评等

根据根据TrendForce 记忆体储存研究(DRAMeXchange) 调查显示,在当前各家厂商库存数量下跌,加上资料中心需求持续强劲,以及2020 年第1 季5G手机市场对于DRAM 需求扩大的情况下,近3 个月连续走跌的DRAM 价格已经触底反弹。其中,DDR4 8G (1Gx8) 2400 Mbps 的产品上涨了0.94%,而DDR3 4Gb 512Mx8 eTT 的产品也上涨了1.05%,其他产品则是维持持平的状态。这显示了DRAM 市场下跌状况走缓,甚至已经开始反弹回温。

而根据外资报告显示,2020 年在5G 智慧型手机、资料中心等需求的提升,使得业者开始加大对于DRAM 的采购力道。其中,在5G 智慧型手机方面,因为在旗舰机种将搭载6 到12G 的DRAM,相较4G 同样是高阶旗舰款手机搭载3 到6G DRAM 的规格要来的增加许多,使得市场开始对DRAM 的需求增加。

除了在需求面的提升之外,外资报告还指出,南韩记忆体龙头三星目前在DRAM 生产方面已经开始导入1z 奈米制程,这除了透过制程的微缩,期望能提升单位生产数量之外,到了第三代10 奈米级的1z 奈米制程后,因为未来微缩空渐减少,使得成本效益递减,再加上三星导入EUV 来进行DRAM 生产,让生产成本也提高的情况下,形成进入产业的高门槛,也限制了未来扩产的比例,导致预期供货将维持在一定数量,厂商难以大量收到货源,形成价格的预期上扬。而这对于整体DRAM 产业来说,也会是较为健康的发展。

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供应商重新设计电路板,新iPhone 电池体积增

根据南韩网站《The Elec》,缩小和重新设计电路由南韩的ITM Semiconductor 负责,据说该公司首先为苹果供应iPhone 11 的保护模组,也有为AirPods Pro 提供零件。ITM Semiconductor 有指是3 间电脑保护模组(PCM)的供应商之一,其余两间是台湾的Compeq 和日本的MinebeaMitsumi。不过,ITM Semiconductor 将PMP 重新设计,让他们在3 家供应商中显得更加独特。

虽然PMP 缩小为电池提供更多空间,但有另一报导指出,由于明年上市的iPhone 需要更大的电路板以支援5G 网路,所以多出的空间未必会带来电池的增长。南韩的报导提到ITM Semiconductor 第3 家位于越南、只为苹果服务的厂房已经完成,现在正打算筹备第4 间厂房,生产可以用于手机、平板和电脑的PMP 制品。

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郭明錤:2020 年苹果削减机壳费用,工业互联与鸿准受惠,可成受冲击

郭明錤在最新研究报告中指出,之前预测苹果将在2020 年下半年推出4 款支援5G 网路的新iPhone 机型,并针对不同市场分别发表支援Sub-6GHz 或Sub-6GHz+mmWave 的机款。在此情况下,与4G 机型相较,预期支援Sub-6Ghz 与Sub-6GHz+mmWave 机型的成本,将分别增加30 到50 美元及80 到100 美元。不过,虽然5G iPhone 成本增加,但因为iPhone 的出货将会成长下,因此预期苹果不会显著调升新iPhone 的售价,反而会把成本尽可能转移给产业链,以降低生产成本。

报告进一步指出,在5G iPhone 的零组件中,机壳是成本增加最显著之一。因此,为降低机壳开发成本,所以预期苹果可能会取消NRE。而苹果可能取消NRE 的3 个关键原因如下:

一、因为iPhone 市占率会直接影响苹果高毛利的服务业务成长,因此预期苹果不会显著调升2020 年新iPhone 的售价,以确保iPhone 市占率继续成长。其中,取消NRE 则可显著降低开发成本。

二、提升自行设计与开发的程度,并降低对供货商的依赖。

三、支付供货商NRE 目的之一也是为了补偿淡旺季出货差异过大儿造成供货商淡季营运的损失。不过,苹果预计自2020 年开始也会在上半年的淡季发布新款iPhone,借以提高供货商产能利用率,因此取消NRE 补偿。

郭明錤强调,大者恒大与强者恒强的时代来临,竞争格局正因取消NRE 后显著改变。对于取消NRE 后,供应商丰富开发资源与生产初期良率快速就成为关键。因为NRE 能降低供货商开发成本与抵销大量生产初期良率不佳造成的费用。因此,对供货商的获利能力贡献非常关键。所以,在苹果停止支付NRE 后,若资源相对竞争对手少,或大量生产初期良率改善需较长时间的机壳供货商,受到负面影响较大。因此,预估工业富联/鸿准是最大赢家,纯机壳供应商可成的订单比重与获利能力,则可能因此受到负面影响。

最后,郭明錤强调,当前依旧正向看待机壳行业。其中,工业富联/鸿准为新2020 年新iPhone 最大机壳供货商赢家情况下,订单比重可望从约50% 显著提升至60% 到65%。而可成的在2020 年新iPhone 订单的比重,则可能降至10% 或以下,低于市场预期的20% 到25% 水准,而且对可成的毛利率或获利都将产生影响。